九万亿医疗大盘资金分配：医院与基层市场谁承接增量
九万亿怎么分（二）医院和基层，谁在承接增量？
摘要
全国药品交易会发布市场分析文章，解析九万亿医疗大盘资金来源构成：政府支出2.3万亿、医保支付4.4万亿、个人自付2.5万亿。文章探讨在行业普遍反映盈利困难的背景下，医院与基层医疗机构谁能承接新增量市场。
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本文从资金流向角度切入医疗市场格局，对药企渠道布局和市场策略制定有参考意义，但属于商业分析而非监管动态，建议作为行业背景阅读。
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正文
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《九万亿怎么分（一）——钱从哪里来？》九万亿的医疗大盘，连续三年创新高，可行业却总喊“没钱赚”？政府出的2.3万亿、医保出的4.4万亿、个人掏的2.5万亿——三个口袋，三条赛道，你的生意在哪个口袋里？
本期看点
钱怎么花，决定机会在哪。
公立医院在"药品零加成"与带量集采后转向：门急诊支出持续增长，药占比稳步走低；基层与专科、社区、门诊、诊所正加速承接"处方外流"；中药饮片、创新药越来越被看重。
看懂九万亿花在哪里，就知道该去哪里对接。政策的风向，就是市场的流向。
作者关晖
现任翁卡咨询、翁卡科技创始人及总经理。中国医药健康发展促进（专家）委员会主席。
中国基层医疗卫生发展解决方案倡导者。自2011年先后创建翁卡咨询（WonCare）、翁卡科技（E-CHC）和翁卡投资（LotHot），致力于为全国基层医疗卫生产业所需的适宜产品、适宜技术和适宜服务，搭建展示、交流及合作的平台，联合医药、器械、试剂、信息化、传媒培训等企业共同助力全国基层医疗卫生事业发展。
自2017年联合发起"香山汇医药商务高峰论坛"，积极探索商务部门在转型过程中的机会和优势，为商务部门的价值提升提供解决方案。
2023年是全国卫生费用总支出首次超过九万亿，医疗卫生机构总收入占卫生总费用比例从2019年的71.2%，下降到2023年的69.9%，但总收入从2019年的46441.4亿元，增加到2025年的63321.2亿，5年增长了1.7亿，累计增长近3.7万亿，医疗机构卫生仍然是全国卫生总费用的主要使用方，且医保覆盖的费用未超过60%（详见表十）。
对于制药企业不论门急诊或住院病房，药品收入仍是占比最高的；对于IVD企业，公立医院的门急诊和住院有需求；对于中药企业治疗康复设备和技术，门急诊有需求；对于手术器材企业住院部有需求。
通过汇总2019年至2023年的《中国卫生健康统计年鉴》数据发现：医院和基层医疗卫生机构都在增长，只是基层医疗机构增长更快（详见表十二）。
医院的医疗收入从2019年的31963亿元增长到2023年的40903亿元，年净增长8000亿，累计增长2.1万亿，主要来自检查、治疗、手术和卫生材料，药品对医院医疗收入增长贡献不大，医疗收入占比从2019年的85.3%，下降到2023年的83.7%，降幅1.6%，相当于医院减少782亿的收入。
基层医疗机构的医疗收入从2019年的4200亿，增加到2023年的6427亿，年净增长1827亿，累计增长4100亿，医疗收入占比从2019年的11.2%，增长到2023年的12.5%，增幅1.3%，相当于基层增加635亿的收入。
关于综合医院的有关政策解读、机构改革、医院发展等，请企业关注"中国医院协会"官网，该协会有和企业对接的项目组。
1、药品仍是门急诊和病房的首要位置
不论是总额还是占医疗收入的比例，尽管药占比已低于30%，综合医院未来药品的品类会产生变化。如：中药饮片，因为目前还有加成，大多尚未集采，受医院青睐；创新药因能帮医院聚集患者，提高检查费、治疗费、手术费，医保还有保障，医院会高度重视；外资药是注重疗效、有经济基础的患者使用，应是医疗机构的重要收入来源，综合医院会重视这些患者的流失。
2、增加医疗服务项目是综合医院未来的重点
医院的医疗收入增长，占比却下降，只能说明其他的医疗项目收入并未按照药占比下降的比例实现同步增长。2023年国家卫健委印发《关于推动临床专科能力建设的指导意见》，标志着公立医疗机构全面进入通过医疗服务项目获得劳动报酬的阶段。
企业想了解中医医院的政策或发展报告，请关注"中国医院协会中医医院分会"的相关活动或资讯。企业想了解乡镇卫生院的事情，就关注"中国农村卫生协会"官方网站。
这是"处方外流"的主要市场。专科医院、门诊部/诊所多为民营，"中国非公立医疗机构协会"是了解该市场最快的途径，企业也可申请成为该协会的会员单位。企业想了解社区卫生服务的政策法规、发展动态、培训会议，就关注"中国社区卫生协会"官网。
建议企业慎重看待乡村医疗市场：
1、村卫生室和乡村医生的数量均降至历史最低点；
2、村卫生室门诊量和收入都在减少，且未恢复到2019年的水平；
3、乡村居民的卫生健康支出比例保持在10%。
如果想了解以上所列医疗机构发生的变化，又没联系到以上相关协会/学会，那就来参加2026年10月20-23日的全国药品交易会（北京），住宿可以考虑以下的建议：
医院住院费用连续两年控制在1150元/日内，社区卫生服务中心住院费用下降到354.4元/天，乡镇卫生院住院为六年来最低304.1元/天。
住院比住酒店便宜，医院相当于四星酒店、社区卫生服务中心相当于快捷酒店、乡镇卫生院则是招待所水平了，如果医保能跨省支付，可以先办个住院。
把钱花在哪里，机会就在哪里
九万亿在机构的流向，已经给出了清晰的路标——基层在加速、专科与社区/门诊/诊所成为"处方外流"主战场，中药饮片、创新药正被医院看重。
看懂流向，才能在对的位置对接资源；而这些机会的集中落地，就在10月的北京。
第93届全国药品交易会（PHARMCHINA）受北京市政府邀请落地首都，与CMEF中国国际医疗器械博览会、NHNE中国国际健康营养博览会三展联动，将于10月21—23日在中国国际展览中心（顺义馆）举行——5000+参展企业、30万+专业观众、170+场高端会议，是今年下半年医药行业规模最大的一次聚首。
本届展会同期将举办多场高增长渠道与院外市场系列会议/论坛，让机会可对接、可落地：
钱花在哪里，机会就在哪里
10月21—23日 北京·中国国际展览中心（顺义馆）
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